Quais são as melhores ações para comprar em 2025?

À medida que 2025 se instala em um clima econômico em plena mutação, entre a continuação do ciclo de aperto monetário, os sinais de retomada em algumas áreas-chave e as grandes mudanças tecnológicas, os mercados de ações se redesenham. Neste contexto móvel, uma questão obsede os investidores: quais são as ações a privilegiar este ano para captar o crescimento enquanto se controla os riscos?

Entre as gigantes da tecnologia que estão voltando aos holofotes, os valores industriais impulsionados pela reindustrialização e pelo crescimento das energias limpas, ou ainda os atores da inteligência artificial e da saúde de precisão, 2025 pode muito bem ser o ano de escolhas estruturantes para as carteiras bem informadas. Ainda é preciso saber onde olhar — e, principalmente, por quê.

Descubra aqui as ações a serem acompanhadas, as melhores ações de rendimento, bem como as ações de crescimento para um investimento de longo prazo, no Brasil e internacionalmente.

Top 10 das melhores ações deste ano

1. Vale – Gigante global da mineração

A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e protagonista no mercado global de minério de ferro, com forte presença na Ásia, especialmente na China. A empresa combina margens robustas, alto fluxo de caixa e uma política consistente de dividendos.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 78,50
(vs aproximadamente R$ 63,00 atualmente)

📉 Apesar da volatilidade nos preços das commodities, a Vale segue bem posicionada para capturar a retomada da demanda chinesa e manter um retorno atrativo aos acionistas.

2. Petrobras PN – Estabilidade e dividendos no setor de energia

A Petrobras continua sendo uma das ações mais acompanhadas do Ibovespa, especialmente por sua forte geração de caixa e política de distribuição de dividendos. Com foco em exploração offshore e controle de custos, a estatal equilibra eficiência e retorno ao investidor.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 49,00
(vs aproximadamente R$ 39,00 atualmente)

📉 Apesar dos riscos políticos, os fundamentos operacionais continuam sólidos e os preços internacionais do petróleo favorecem o desempenho da companhia.

3. Itaú Unibanco – Liderança e rentabilidade no setor bancário

O Itaú é o maior banco privado do Brasil e se destaca por sua eficiência operacional, inovação digital e qualidade da carteira de crédito. A instituição tem entregado resultados consistentes, mesmo em cenários desafiadores.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 40,00
(vs aproximadamente R$ 32,50 atualmente)

📉 Em um ambiente de juros elevados, o banco tende a manter margens fortes e boa geração de lucro, além de pagamentos regulares de proventos.

4. Weg – Inovação e expansão internacional

A Weg é referência em soluções industriais, automação e energia limpa. Com atuação em mais de 100 países, a empresa mantém forte crescimento orgânico e foco em inovação, com destaque para a mobilidade elétrica e geração distribuída.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 47,00
(vs aproximadamente R$ 38,00 atualmente)

📉 Mesmo com múltiplos elevados, a qualidade da gestão, o portfólio diversificado e a presença global justificam seu status como ação de crescimento de longo prazo.

5. Raia Drogasil – Defesa e crescimento no varejo de saúde

A Raia Drogasil é líder no setor de farmácias e segue com um plano de expansão consistente, apoiado por fundamentos sólidos e pela tendência de envelhecimento populacional no Brasil.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 32,50
(vs aproximadamente R$ 26,00 atualmente)

📉 A combinação de crescimento resiliente, operação eficiente e potencial consolidador tornam a RD uma aposta sólida em varejo defensivo.

6. B3 – A bolsa que remunera bem seus acionistas

A B3, operadora da bolsa brasileira, é uma ação interessante para quem busca estabilidade, boa geração de caixa e dividendos consistentes. Mesmo com volumes mais voláteis, sua posição monopolista no Brasil assegura margens robustas.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 16,00
(vs aproximadamente R$ 12,80 atualmente)

📉 Com a expectativa de redução da taxa Selic e maior apetite por risco, o aumento no número de investidores e emissões pode impulsionar os resultados da B3.

7. Arezzo&Co – Crescimento e sofisticação no varejo de moda

A Arezzo&Co, referência no setor de calçados e moda, vem consolidando sua presença com aquisições estratégicas (Reserva, Vans) e bom desempenho em canais digitais. A empresa alia crescimento com boa gestão de margens.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 81,00
(vs aproximadamente R$ 65,00 atualmente)

📉 Apesar de desafios no consumo, a marca forte e a inovação constante tornam a Arezzo uma aposta de médio prazo no varejo premium.

8. JBS – Força na exportação e presença global

A JBS é uma das maiores empresas de proteína animal do mundo, com presença relevante nos EUA, Brasil, Europa e Austrália. Seu modelo integrado e foco em eficiência operacional a posicionam bem mesmo em cenários adversos.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 28,00
(vs aproximadamente R$ 22,40 atualmente)

📉 A diversificação geográfica e de produtos permite à JBS mitigar riscos e continuar pagando dividendos relevantes mesmo em ciclos baixos.

9. Microsoft (MSFT) – Pilar global da transformação digital

A Microsoft segue sendo uma das gigantes mais consistentes do setor de tecnologia, com forte presença em nuvem, produtividade e inteligência artificial. Sua estrutura de receitas recorrentes traz grande previsibilidade.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 2.325,00
(vs aproximadamente R$ 1.860,00 atualmente)

📉 A resiliência dos seus negócios e o posicionamento em IA tornam a Microsoft uma escolha sólida para exposição internacional.

10. Nvidia (NVDA) – Líder absoluta em chips para IA

A Nvidia é o nome mais associado ao crescimento explosivo da inteligência artificial, com suas GPUs dominando o mercado de data centers, IA generativa e computação de alto desempenho. Os resultados vêm superando as estimativas trimestre após trimestre.

🎯 Preço-alvo para o fim de 2025: R$ 6.050,00
(vs aproximadamente R$ 4.840,00 atualmente)

📉 Apesar de uma valorização forte nos últimos anos, a Nvidia ainda possui forte potencial com a demanda crescente por poder computacional.

Quais são as melhores ações de dividendos?

Para os investidores que buscam renda passiva, estabilidade e empresas com histórico sólido de pagamento de proventos, o mercado brasileiro oferece diversas oportunidades em 2025. A seguir, destacamos ações com bom dividend yield e fundamentos consistentes:

Quais são as melhores ações de crescimento em 2025?

Para investidores que buscam valorização expressiva no médio e longo prazo, as ações de crescimento são uma excelente opção. Essas empresas geralmente apresentam expansão acelerada de receita, margens robustas e retornos consistentes sobre o capital investido. Abaixo, destacamos algumas das principais ações brasileiras com alto potencial de crescimento para 2025:

Foco geográfico: onde investir em 2025?

🇧🇷 Brasil: sempre o coração da inovação, mas a que preço?

Em 2025, os Estados Unidos mantêm seu status de locomotiva dos mercados mundiais, impulsionados pela tecnologia, IA e serviços. Gigantes como Apple, Microsoft ou Nvidia continuam a captar a maioria dos fluxos, com um crescimento impressionante. Mas a exigência de valorização permanece elevada: investir nos EUA é apostar na inovação… mas também aceitar pagar caro por esse prêmio à excelência. Uma seleção rigorosa se impõe.

🇧🇷 Brasil: Seleção de oportunidades defensivas e industriais

No Brasil, o momento é de estabilização. Embora o crescimento permaneça moderado, o ambiente favorece valores industriais sólidos e alguns players financeiros bem administrados. O Brasil também oferece um campo de atuação atraente para perfis prudentes em busca de retorno e diversificação. O risco político, embora presente, está mais integrado nos preços.

🇧🇷 Brasil e emergentes: recuperação ou armadilha?

Após um período de 2021-2023 marcado pela instabilidade e restrições regulatórias, a China mostra sinais de recuperação. Atores como o Alibaba estão se beneficiando de uma reavaliação progressiva. No entanto, o ambiente geopolítico e a falta de transparência ainda pesam. Em 2025, esses mercados representam mais uma opção tática do que uma convicção fundamental, a ser manejada com prudência.

🇨🇦 / 🇦🇺 Outros mercados especializados: Matérias-primas e energia em destaque

O Canadá e a Austrália mantêm seu atrativo como mercados de nicho voltados para recursos naturais, energia renovável ou metais críticos. Bombardier (Canadá) ou produtores de energia solar como SunPower (EUA/CA) se beneficiam de um renovado interesse ligado às necessidades de infraestrutura e à transição energética. Mercados a serem observados por quem quer captar oportunidades direcionadas e menos correlacionadas aos índices globais.

Em quais ações investir de acordo com seu perfil de investidor?

A escolha das ações ideais depende fortemente do seu perfil de investidor. Seja você conservador, moderado ou arrojado, algumas empresas se alinham melhor aos seus objetivos, ao seu apetite por risco e ao seu horizonte de investimento. Veja abaixo uma seleção adaptada para cada perfil, válida para o cenário de 2025:

Como comprar as melhores ações?

Agora que você sabe quais são as melhores ações para comprar atualmente, de acordo com o consenso dos analistas, vamos ver como proceder para adquiri-las de maneira simples em algumas etapas:

• Primeiramente, você deve escolher o intermediário financeiro ou corretor com o qual você vai passar suas ordens de Bolsa.
• Uma vez escolhido, abra uma conta online, como uma conta à vista ou uma conta margem.
• Deposite seu capital de investimento nessa conta.
• Pesquise as ações que lhe interessam e faça uma ordem de compra para adicioná-las à sua carteira.

Exemplo

Aqui, você tem a possibilidade de construir sua própria carteira de valores mobiliários ou apostar em uma cesta de valores mobiliários ou em um setor específico, usando, por exemplo, os ETFs ou fundos negociados em bolsa para investir.

4 dicas de investimento para este ano

• Adapte sua estratégia ao seu perfil: antes de investir, é essencial se conhecer bem. Seja você conservador, equilibrado ou dinâmico, escolha ações coerentes com sua tolerância ao risco e seus objetivos. Por exemplo, investidores conservadores podem preferir valores estáveis, enquanto perfis equilibrados optarão por uma mistura de tecnologias de crescimento (Apple, Microsoft), valores defensivos e ações cíclicas. Os mais dinâmicos buscarão oportunidades de alto potencial com títulos mais voláteis, mantendo uma gestão ativa dos riscos.
• Diversifique para amortecer os choques: não concentre seus investimentos em um único setor ou área geográfica. Em 2025, a volatilidade pode ressurgir a qualquer momento. Uma diversificação bem pensada entre diferentes setores (tecnologia, energia, finanças) e áreas geográficas (Estados Unidos, Brasil, mercados emergentes) é uma estratégia fundamental para suavizar o desempenho e limitar as perdas.
• Identifique os catalisadores de desempenho: além da qualidade de uma empresa, são frequentemente gatilhos precisos que fazem seu preço subir. Pode ser o lançamento de um novo produto, uma reviravolta macroeconômica, uma melhoria nas margens ou uma entrada em um índice de ações importante. Esses eventos podem oferecer pontos de entrada estratégicos.
• Mantenha a cabeça fria: em um ambiente ainda incerto (conflitos geopolíticos, taxas de juros, riscos econômicos), a disciplina é fundamental. Evite decisões ditadas pela emoção e adote uma visão de longo prazo baseada em convicções sólidas e uma estratégia rigorosa.

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.