Devo investir em ações da Itaúsa em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Itaúsa há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Itaúsa.

O que é a Itaúsa?

Quanto custa a ação da Itaúsa?

O preço da ação Itaúsa está em alta nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 11,12, com uma variação positiva de 0,09% nas últimas 24 horas. A companhia acumula valorização anual de 27,36%, com capitalização de mercado em R$ 122,33 bilhões e um volume médio de negociação de R$ 225,99 milhões ao dia. Seu P/L está em 8,03, o rendimento de dividendos chega a 7,96% e o beta é de apenas 0,5, indicando menor volatilidade em relação ao mercado. Estes fatores combinados fazem de Itaúsa uma alternativa interessante para quem busca estabilidade e potencial de renda na bolsa brasileira.

A nossa análise completa sobre as ações da Itaúsa

Ao revisarmos os resultados financeiros mais recentes da Itaúsa, assim como sua performance em Bolsa nos últimos três anos, adotamos um processo de análise que integra múltiplas fontes: indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarks setoriais, utilizando algoritmos proprietários para ponderar evidências quantitativas e qualitativas. Este método nos permite aferir, com convicção, o potencial da ação em diferentes horizontes de investimento. Diante disso, uma questão relevante emerge: por que, em 2025, a Itaúsa pode novamente se consolidar como um ponto estratégico de entrada para o setor financeiro e holdings listadas na B3?

Performance recente e contexto de mercado

Nas últimas 52 semanas, a ação Itaúsa (ITSA4) apresentou notável resiliência e valorização superior a 27%, cotada agora a R$ 11,12, próximo a seus topos históricos. Esse desempenho acompanha tanto a sólida recuperação do setor financeiro brasileiro quanto a busca global por ativos de qualidade em mercados emergentes. Catalisadores recentes incluem a expansão dos investimentos da Itaúsa em setores de infraestrutura e energia, reforçando sua presença em áreas estratégicas além do core banking via participação majoritária no Itaú Unibanco. O ambiente macroeconômico nacional, caracterizado por juros em trajetória de estabilização, inflação controlada e melhora gradual no consumo interno, cria um cenário de suporte ao valuation de holdings bem posicionadas. Adicionalmente, o ciclo positivo do mercado brasileiro em 2025 beneficia empresas com histórico de governança robusta e políticas conservadoras de dividendos — pontos que a Itaúsa cumpre com rigor. O aumento dos fluxos de capital estrangeiro para a B3 evidencia a atratividade das ações da companhia, que conta ainda com ampla liquidez e presença constante nos principais índices do mercado.

Análise técnica

No campo técnico, Itaúsa apresenta indicadores alinhados com um ciclo de força compradora: o RSI (14 dias) está em 54,9, zona de neutralidade positiva, sem sinais de sobrecompra, porém com espaço para nova tendência de alta. O MACD exibe viés altista e as médias móveis de curto, médio e longo prazo (MM20, MM50, MM100) se situam abaixo do preço, sugerindo suporte sólido e caminho aberto para continuidade do movimento positivo. A análise gráfica reforça o cenário de força em patamares superiores, com suporte principal identificado nos R$ 11,06 e resistência imediata em R$ 11,15 — um range estreito que pode preceder rompimento para novas máximas em caso de fluxo comprador adicional. Osciladores setoriais apontam estabilidade, enquanto o beta reduzido, em 0,5, destaca uma volatilidade inferior à média, tornando o papel atrativo até mesmo em períodos de maior tensão nos mercados.

Análise fundamentalista

Os fundamentos de Itaúsa sustentam e justificam o interesse renovado na ação. A holding encerrou o último exercício com lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões, crescimento de 8% sobre o ano anterior. A receita líquida anual atingiu R$ 8,2 bilhões, com EBITDA expressivo de R$ 18,26 bilhões e ROE de 17,7%, confirmando excelência na gestão do capital. O dividend yield chega a relevantes 7,96% — um diferencial competitivo evidente no cenário de renda variável, especialmente quando combinado com múltiplos modestos: P/L de 8,03 frente a médias setoriais superiores e comparação favorável com seus pares. O baixo PEG e a disciplina financeira, observada pelo controle rigoroso de despesas, alavancagem moderada e geração de caixa consistente, criam um colchão de segurança em cenários adversos. A diversidade de investimentos em infraestrutura, energia e outros segmentos estratégicos amplia o espectro de crescimento, reduz volatilidade e permite que a holding navegue ciclos econômicos variados sem comprometer resultados ou distribuição regular de proventos. Vale ressaltar que Itaúsa mantém há vários anos uma política de elevação e regularidade no pagamento de dividendos, resultado de um modelo de negócios resiliente e foco permanente em governança e transparência.

Volume e liquidez

A liquidez é fator crítico na análise de uma blue chip e Itaúsa entrega nesse aspecto: o volume médio diário supera R$ 225 milhões na B3, assegurando a capacidade dos investidores de entrada e saída eficiente em diferentes condições de mercado. O free float acima de 65% aumenta a dinamização dos preços ao longo do pregão, reduz o risco de distorções momentâneas e fortalece a percepção de boa governança corporativa. A presença robusta em índices como Ibovespa, IBRX, IDIV e ISEE sustenta a demanda institucional, enquanto investidores de varejo são atraídos tanto pela previsibilidade do papel quanto pelas oportunidades de gains proporcionadas pelos frequentes rebalanceamentos de portfólios dos fundos que acompanham tais índices.

Catalisadores e perspectivas positivas

A Itaúsa colhe frutos e se prepara para novos avanços por meio de catalisadores estruturais e conjunturais. O principal deles reside no próprio Itaú Unibanco, que continua a expandir lucros, digitalizar operações e captar novas receitas em crédito, seguros e produtos de investimento — peças-chave para sustentar crescimento futuro. A diversificação recente em ativos de infraestrutura e energia contribui para a redução do risco setorial e amplia a sinergia dos negócios, além de alinhar a holding às tendências de sustentabilidade e ESG, cada vez mais valorizadas pelos investidores institucionais mundiais. Bonificações regulares e programas de recompra anteriores reforçaram o alinhamento com o investidor minoritário, ao passo que novas aquisições ou movimentos estratégicos poderão impulsionar ainda mais a reprecificação de múltiplos. O consenso de mercado (compra forte) e o preço-alvo médio de R$ 12,52 ressaltam que há potencial de valorização superior a 12% no curto a médio prazo, cenário robustecido pela recorrência dos dividendos e pela capacidade de adaptação rápida a regulatórios ou microchoques conjunturais.

Estratégias de investimento

Com a base atual de suporte técnico e fundamentos sólidos, Itaúsa se mostra apta tanto aos investidores de perfil conservador — que buscam participação crescente em dividendos de qualidade — quanto àqueles focados em ganhos de capital, que se beneficiam da entrada em movimentos de valorização técnica antes de catalisadores. Para operar no curto prazo (swing trade), oportunidades surgem em faixas de recuo técnico próximo aos suportes, aproveitando eventuais realizações para reposicionar com risco controlado. No médio prazo, o cenário se destaca pelo posicionamento antecipado para a distribuição de dividendos, tendência de aumento nos lucros e eventos societários positivos. Já para o longo prazo, o papel preserva atrativos de estabilidade, capacidade de adaptação setorial e geração recorrente de valor — seja por expansão orgânica, novas aquisições ou avanços em ESG. O ponto técnico atual, próximo a máxima de 52 semanas mas ainda abaixo do preço-alvo médio dos analistas, pode ser considerado um patamar otimizado de entrada, principalmente para quem visa reter o papel em momentos de maior rotação setorial e aprecia a resiliência de blue chips nacionais.

É o momento certo para comprar Itaúsa?

A intensidade dos fundamentos de Itaúsa — liquidez abundante, dividendos crescentes, baixa volatilidade relativa, valuation atrativo e ampla diversificação dos ativos — converge para um momento singular de oportunidade. Poucas holdings preservam constância de retorno e disciplina financeira simultânea à flexibilidade de investir em segmentos emergentes do país. Em 2025, a estabilidade macroeconômica, o viés ainda expansionista do setor financeiro e os movimentos estratégicos de diversificação reforçam a tese de que a ação pode estar entrando numa nova fase de valorização sustentada. Para investidores do Brasil que buscam equilíbrio entre potencial de ganhos e proteção patrimonial, Itaúsa parece representar uma escolha de qualidade para o portfólio, destacando-se tanto pelo cenário otimista no curto prazo quanto pela solidez para o longo prazo. A ação reúne, hoje, fundamentos e contexto técnico que justificam um olhar renovado — e cuidadoso — sobre seu potencial de apreciação nos próximos trimestres.

Itaúsa segue figurando entre as melhores oportunidades do mercado de capitais nacional, pois combina robustez operacional, visão estratégica e cenário técnico favorável. O atual alinhamento entre fundamentos, momentum de mercado e dividendos crescentes confirma que o papel merece destaque em qualquer carteira diversificada, em especial para quem busca exposição a ativos resilientes e oportunidades de valorização continuada no setor financeiro brasileiro.

Como comprar ações da Itaúsa no Brasil?

Comprar ações da Itaúsa online é rápido e seguro, desde que seja feito por uma corretora regulada no Brasil. Você pode escolher entre comprar diretamente a ação à vista — tornando-se sócio da Itaúsa, recebendo dividendos e participando do potencial de valorização — ou operar via CFD, uma alternativa para quem busca exposição alavancada ao movimento do preço sem possuir o papel fisicamente. Cada método oferece vantagens específicas. Para ajudar, confira mais abaixo uma comparação completa entre corretoras.

Compra à vista

Ao optar pela compra à vista, você adquire as ações Itaúsa diretamente na B3, tornando-se acionista e elegível ao recebimento de dividendos. Corretoras costumam cobrar uma taxa de corretagem fixa (em torno de R$ 5 por ordem), além de eventuais custos de custódia.

Exemplo prático de investimento em ações

Exemplo prático: com a ação Itaúsa cotada a R$ 11,12, você pode adquirir cerca de 89 ações com R$ 1.000, já considerando uma taxa de corretagem de aproximadamente R$ 5.

Cenário de ganho: se a ação valorizar 10%, seu capital passa para R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

CFD (Contrato por Diferença) é uma modalidade de investimento que possibilita operar a ação Itaúsa sem possuir o ativo físico, apostando apenas na variação do preço. O diferencial é a possibilidade de alavancagem, aumentando o potencial de retorno (ou risco). As principais taxas são o spread e o financiamento noturno para posições mantidas de um dia para o outro.

Exemplo prático de ganho com CFD

Você abre um CFD de Itaúsa com alavancagem 5x e aporta R$ 1.000.

Isso gera uma exposição de mercado equivalente a R$ 5.000.

✔️ Cenário de ganho: se a ação subir 8%, seu resultado é 8% x 5 = 40%.

Resultado: lucro de R$ 400 sobre os R$ 1.000 iniciais (antes das taxas).

Dica final

Antes de investir, compare bem as taxas de cada corretora, o suporte e as condições da plataforma, para garantir a melhor experiência. O método ideal depende dos seus objetivos, perfil de risco e horizonte de investimento. Confira mais alternativas no comparador abaixo nesta página.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Itaúsa

As últimas notícias sobre a Itaúsa

Itaúsa divulga pagamento de dividendos realizado em julho de 2025. No início deste mês, Itaúsa pagou R$ 0,02 por ação em proventos aos seus acionistas, reafirmando sua política regular e consistente de distribuição de rendimentos, um ponto historicamente valorizado pelo investidor brasileiro focado em renda.

Itaúsa registra valorização anual expressiva acima de 27% e liquidez robusta no mercado nacional. A ação ITSA4 apresentou rentabilidade de 27,36% nos últimos 12 meses e seu volume médio diário permanece elevado, refletindo confiança do investidor doméstico e crescente participação em carteiras institucionais diversificadas no Brasil.

Resultados do 1º trimestre de 2025 superam as previsões e reforçam crescimento operacional sustentável. A holding reportou lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões, 8% superior ao mesmo período do ano anterior, sinalizando gestão financeira eficiente, forte geração de caixa e boa rentabilidade sobre o patrimônio (ROE).

Recomendação de "Compra Forte" por parte do consenso dos analistas nacionais e internacionais. Analistas do mercado, incluindo pelo menos sete de casas reconhecidas no Brasil, mantêm expectativa positiva e projetam preço-alvo médio de R$ 12,52, indicando potencial adicional relevante para o papel no curto e médio prazo.

Performance da Itaúsa se beneficia do cenário positivo dos setores financeiro e de infraestrutura no Brasil. A holding amplia exposição em segmentos como energia e infraestrutura, além do tradicional setor bancário, sustentando a diversificação estratégica e a resiliência ante oscilações macroeconômicas regionais, fatores de crescente importância para investidores locais.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.