Vale a pena comprar ações da Rede D'Or em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações da Rede D'Or há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Rede D'Or.

O que é Rede D'Or?

Quanto custa a ação Rede D'Or?

O preço das ações da Rede D'Or está em alta nesta semana. Atualmente, a cotação está em R$ 34,66, com valorização de 4,52% nas últimas 24 horas e avanço de 8,76% na semana. O valor de mercado chega a R$ 79,35 bilhões, com volume médio negociado de R$ 173,68 milhões nos últimos 3 meses. O índice P/L está em 19,43, o dividend yield é de 2,00% e a ação apresenta uma volatilidade moderada. O momento positivo e o crescimento constante da empresa reforçam o potencial de investimento para quem busca participação no setor de saúde brasileiro.

Nossa análise completa sobre a ação Rede D'Or

Com base na análise minuciosa dos resultados financeiros mais recentes da Rede D'Or (RDOR3), bem como da trajetória de seu desempenho nos últimos três anos, empregamos algoritmos proprietários para cruzar indicadores quantitativos, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarks de concorrentes líderes em saúde. O resultado é uma visão integrada sobre o potencial da maior rede integrada de cuidados médicos do Brasil, em um momento decisivo para o setor. Por que, então, a ação da Rede D’Or pode estar se posicionando novamente como um ingresso estratégico para quem busca exposição qualificada ao universo da saúde em 2025?

1. Performance Recente e Contexto de Mercado

A ação RDOR3 encerra a sessão de 14 de maio de 2025 cotada a R$ 34,66, acumulando alta expressiva de 4,52% no intraday, 8,76% na semana e robustos 33,41% nos últimos seis meses. Em um ambiente de acomodação macroeconômica e retomada do ciclo de baixa de juros, destaca-se como beneficiária direta das tendências positivas do mercado: crescimento do setor privado de saúde, expansão de planos empresariais e aumento da demanda por medicina de alta complexidade.

Eventos recentes vêm reforçando esse otimismo. A divulgação do resultado do 1T25 superou previsões, com lucro líquido atingindo R$ 1,0 bilhão (+21% em relação ao ano anterior) e receita líquida de R$ 12,85 bilhões. O anúncio do acordo de venda da participação de 41% no grupo GSH (negócio de hemoterapia), avaliado em R$ 1,58 bilhão, reforça a disciplina na alocação de capital e abre margem para eventuais novas aquisições.

O ambiente setorial também favorece a tese: a saúde privada brasileira observa migrar consumidores do segmento público e suplementar, impulsionados pela busca por atendimento ágil e tecnologia de ponta — contexto em que a Rede D'Or lidera tanto em escala quanto em diversidade de oferta.

2. Análise Técnica: Sinais Claramente Altistas em Todos os Horizontes

Os indicadores técnicos atuais são incontestavelmente construtivos. O RSI (14 dias) encontra-se em 71,24, delineando momentum marcadamente comprador, enquanto o MACD (0,51) corrobora a tendência altista, emitindo sinal de compra. Todas as médias móveis relevantes (20, 50, 100 e 200 dias) estão ordenadas de modo ascendente, com o preço atual superando cada um desses patamares: um clássico "Golden Cross" reforça a perspectiva de continuidade da valorização.

Suportes de curto prazo (R$ 31,63 e R$ 29,91) oferecem margens estratégicas para entradas táticas ou ampliação de posição, enquanto resistências imediatas (R$ 34,22 e R$ 35,01) sugerem espaço adicional para valorização, sem indícios técnicos claros de exaustão do movimento. A favorável estrutura de momentum e volume reforça a leitura de que a ação pode estar apenas no início de novo ciclo de alta — cenário que, historicamente, antecipa desempenhos acima da média do Ibovespa.

3. Fundamentos: Crescimento Acelerado e Modelo Resiliente

Os fundamentos justificam o renovado interesse. A Rede D'Or reporta crescimento composto anual de receitas de 29,6% nos últimos cinco anos — desempenho muito superior à média setorial. O lucro líquido ascendente, o EBITDA sólido (R$ 2,41 bilhões no 1T25) e a geração consistente de caixa abrem espaço para novas investidas em expansão orgânica e aquisições, consolidando sua liderança.

O valuation — atualmente em P/L de 19,43 — pode parecer elevado à primeira vista, sobretudo quando comparado à média setorial de 5,41. Entretanto, tal prêmio de múltiplo reflete a singularidade do modelo operacional da Rede D’Or: integração vertical, escala nacional (presença em 14 estados e no Distrito Federal, com mais de 70 hospitais próprios), marca prestigiada e capacidade incomparável de inovação via IDOR.

O consenso de mercado projeta preço-alvo de R$ 45,06 (potencial de upside de +30%), sustentado por margens robustas, alta rentabilidade (LPA de R$ 1,78 em 12 meses) e dividend yield crescente (atualmente 2%). Tais fundamentos posicionam a ação como referência de qualidade e crescimento entre as "blue chips" da saúde brasileira.

4. Volume e Liquidez: Confirmação de Confiança Institucional

Atuando com volume médio diário de R$ 173,68 milhões, RDOR3 figura entre as ações mais líquidas do setor, característica que confere dinâmica favorável à precificação e reduz riscos para investidores institucionais e individuais. O free float majoritariamente detido por institucionais qualificados garante disciplina de governança e suporte às cotações, ao passo que a participação expressiva da família fundadora (cerca de 30%) alinha interesses de longo prazo.

O padrão de negociação e a profusão de relatórios buy-side de bancos como Itaú BBA, BTG Pactual e Credit Suisse, são claros indicativos de confiança no case — um reflexo evidente de que, sob a ótica da liquidez, Rede D'Or permanece atrativa para estratégias táticas e alocações estruturais.

5. Catalisadores e Tendências: Potencial Inexplorado com Novos Vértices de Crescimento

Entre os principais catalisadores altistas, destacam-se:

• Aquisições estratégicas em regiões de grande potencial, ampliando presença nacional.
• Novos avanços em P&D através do IDOR, com perspectivas para medicina personalizada e telemedicina.
• Rotatividade limitada e ocupação plena dos hospitais, sustentando margens elevadas.
• Eventual nova rodada de valorização do setor caso se mantenha o cenário macroeconômico de queda de juros e incremento do consumo doméstico.
• ESG: Adoção de práticas ambientais e sociais avançadas, com impacto positivo em avaliações de risco, notoriedade e potencial de captação junto a grandes fundos internacionais.

Além disso, o crescimento ininterrupto da base de usuários de planos privados, aliado ao envelhecimento populacional, sustenta uma demanda crescente de forma inercial, minimizando oscilações conjunturais.

6. Estratégias de Entrada: Vantagem Tática e Apelo Estrutural

Para quem busca oportunidades de curto a médio prazo, o cenário atual — com preço testando resistências próximas, mas sustentando forte momentum — é indicado por analistas técnicos como ideal para posicionamento progressivo, antecipando potenciais novos catalisadores e releases de resultados.

Já em horizontes de longo prazo, o histórico de execução da Rede D’Or, aliado à resiliência frente a choques macroeconômicos e à capacidade de expansão via aquisições sinérgicas, legitima a narrativa de crescimento estrutural. O valuation, mesmo elevado, é justificado pelo retorno sobre o capital e pela capacidade da companhia em converter receitas em resultados perenes.

Ao considerar que a ação segue ancorada em suportes estratégicos e com upside médio consensual de 30%, o timing para ingresso aparece especialmente oportuno para formação ou ampliação de posição.

7. É o Momento de Comprar Rede D'Or?

A configuração atual da Rede D’Or — que alia fundamentos sólidos, performance operacional superior, posição de liderança setorial e momentum técnico robusto — parece justificar o renovado interesse dos investidores. Entre os principais diferenciais, estão:

• Consistência de resultados crescentes e desempenho acima da média setorial.
• Posição de liderança nacional, sustentada por expansão contínua e disciplina de gestão de capital.
• Forte liquidez e adesão institucional, favorecendo precificação justa e menor volatilidade.
• Diversidade e capilaridade operacional, blindando o modelo de negócios contra riscos regionais.
• Novos catalisadores em pipeline, alicerçando expectativas de valorização para os próximos trimestres.

Ainda que o múltiplo de valuation esteja acima do padrão do setor, a qualidade dos ativos, a capacidade de inovação contínua e o histórico comprovado de execução fundamentam a percepção de que o mercado precifica não apenas o presente, mas um promissor potencial de longo prazo.

Em resumo, Rede D'Or demonstra todos os elementos que tornaram o papel referência no segmento de saúde brasileiro — e tudo indica que se encontra no limiar de um novo ciclo de valorização. À luz das análises fundamentalista, técnica e de contexto setorial, esta ação parece representar uma das mais qualificadas oportunidades de entrada tanto para investidores táticos como para quem busca diversificação e crescimento estrutural em seu portfólio.

Na conjuntura atual, Rede D’Or reforça sua notoriedade como case de alta qualidade para quem mira a interseção entre crescimento, inovação e resiliência em saúde, sugerindo ser uma alternativa que requer a máxima atenção nas estratégias de posicionamento para 2025 — em claro destaque na vitrine das oportunidades do mercado brasileiro.

Como comprar ações da Rede D'Or em Brazil?

Comprar ações da Rede D'Or (RDOR3) online nunca foi tão fácil e seguro: basta abrir conta em uma corretora regulamentada pela CVM, garantindo proteção e transparência para o investidor brasileiro. Hoje, você tem dois métodos principais: a compra direta no mercado à vista (compra à vista) e as operações com CFDs (Contratos por Diferença), que permitem operar na alta ou queda da ação. Ambos métodos têm vantagens e riscos específicos. Confira, mais abaixo, uma comparação completa de corretoras para ajudá-lo a escolher a opção ideal.

Compra à vista

A compra à vista consiste em adquirir ações reais da Rede D'Or na B3, tornando-se sócio da empresa, com direito a dividendos e voto em assembleias. As corretoras brasileiras normalmente cobram uma comissão fixa por ordem – em média, cerca de R$ 5 por operação.

Informações importantes

Exemplo prático:
Se a ação da Rede D'Or está cotada a R$ 34,66, com R$ 1.000 você pode comprar aproximadamente 28 ações (considerando uma taxa de corretagem de R$ 5).

✔️ Cenário de ganho:
Se a cotação subir 10%, seu investimento passa a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação por CFD

Negociar via CFDs sobre ações da Rede D'Or permite especular sobre a variação do preço, sem adquirir o ativo físico. Essa modalidade é popular em plataformas internacionais e oferece a possibilidade de alavancagem. Ao negociar CFDs, os custos envolvem o spread (diferença entre compra e venda) e possível taxa de financiamento para posições mantidas de um dia para o outro.

Informações importantes

Exemplo prático:
Com R$ 1.000 e alavancagem de 5x, você entra em uma posição equivalente a R$ 5.000 sobre Rede D'Or.

✔️ Cenário de ganho:
Se a ação sobe 8%, sua posição valoriza 40% (8% × 5).
Resultado: lucro de R$ 400 sobre R$ 1.000 investidos (antes das taxas e custos).

Compare antes de investir

Antes de investir, compare cuidadosamente as taxas e condições das corretoras disponíveis no mercado. Sua escolha dependerá de seu perfil de investidor e de seus objetivos: investir a longo prazo como acionista ou buscar ganhos mais rápidos – e arriscados – com CFDs. Utilize o comparador que está mais abaixo na página para identificar a corretora que melhor atende às suas necessidades. Invista com segurança!

A Rede D'Or (RDOR3) é uma das maiores e mais respeitadas redes hospitalares do Brasil, destacando-se por um crescimento acelerado e resultados financeiros sólidos. Com presença em 14 estados e no Distrito Federal, a empresa vem aproveitando o aumento da demanda por serviços de saúde privada e realiza investimentos contínuos em inovação e expansão. Para investidores brasileiros, a ação RDOR3 representa uma oportunidade real de exposição ao setor de saúde em um momento de grandes avanços. A seguir, explicamos de forma simples duas maneiras práticas de investir em RDOR3: a compra direta das ações (spot) ou o investimento via contratos de diferença (CFDs), detalhando exemplos para facilitar o seu entendimento.

Compra Direta de Ações (Spot Buying)

A forma mais tradicional de investir em RDOR3 é comprando as ações diretamente na B3, a bolsa brasileira. Ao adquirir as ações, você se torna sócio da empresa e pode participar do crescimento de longo prazo da Rede D'Or, além de receber dividendos, que atualmente proporcionam um rendimento anual de 2,00%.

Exemplo prático

Se você comprar 100 ações de RDOR3 ao preço atual de R$ 34,66 cada, investirá um total de R$ 3.466. Se a ação atingir o preço-alvo de consenso dos analistas, que é R$ 45,06, seu investimento poderá valer R$ 4.506, gerando um ganho de R$ 1.040, além dos dividendos que podem ser pagos nesse período.

A compra spot é ideal para quem pensa no médio e longo prazo, apostando na valorização da empresa e beneficiando-se, também, de possíveis distribuições de lucros.

Negociação via CFD (Trading via CFD)

Outra opção é negociar RDOR3 por meio de CFDs (Contratos por Diferença), disponíveis em corretoras internacionais. Com os CFDs, você não adquire a ação em si, mas investe na variação de seu preço, podendo operar tanto na alta quanto na queda. É uma modalidade interessante para quem busca oportunidades de curto prazo e quer usar alavancagem.

Exemplo prático

Suponha que você queira investir R$ 1.000 em uma operação alavancada de CFD sobre RDOR3, com margem de 10%. Isso significa que você controla uma posição de R$ 10.000. Se a ação subir 5% em um dia (passando de R$ 34,66 para R$ 36,39), seu lucro seria de R$ 500 menos custos operacionais. Lembre-se de que o risco também aumenta nesse modelo – caso o papel caia, as perdas podem ser proporcionais.

Para investidores experientes, os CFDs oferecem flexibilidade, rapidez e a oportunidade de lucrar em diferentes movimentos do mercado, seja na alta ou na baixa dos preços.

Dica Final

Rede D'Or atravessa um grande momento, embalada por resultados financeiros robustos, expansão nacional e reconhecimento no setor. Os fundamentos são sólidos: a empresa lucrou R$ 1 bilhão no último trimestre e segue investindo em novas unidades, inovação e pesquisas. Com expectativa de crescimento de mais de 29% ao ano nos últimos cinco anos, tanto a compra direta da ação quanto a operação via CFDs oferecem vantagens.

Avalie o seu perfil de investidor: para objetivos de longo prazo e menor risco, a compra spot costuma ser mais adequada. Se busca dinamismo, agilidade e tem mais experiência no mercado, os CFDs podem ser uma boa escolha. Em ambos os casos, investir em RDOR3 é acreditar no futuro da saúde brasileira e participar do crescimento de uma das empresas mais promissoras do país.

Considere sempre diversificar sua carteira e acompanhar os movimentos do mercado. Bons investimentos!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Rede D'Or

As últimas notícias sobre Rede D'Or

Rede D'Or registra forte valorização semanal e supera expectativas do mercado no 1T25. Nos últimos sete dias, as ações RDOR3 acumularam alta de 8,76%, impulsionadas pela divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, em que a companhia reportou lucro líquido de R$ 1 bilhão — avanço de 21% em relação ao mesmo período do ano passado — e receita líquida de R$ 12,85 bilhões. O desempenho operacional superior ao projetado por analistas reforça o otimismo sobre a capacidade de geração de valor da Rede D'Or, que segue liderando o setor de saúde privado nacional.

Indicadores técnicos confirmam momentum de alta e sugerem continuidade da tendência positiva para a ação. O RSI da ação atingiu 71,24, caracterizando forte nível de sobrecompra, enquanto o MACD mantém sinal de compra consistente. O preço do papel segue acima de todas as médias móveis relevantes (20, 50, 100 e 200 dias), incluindo a ocorrência recente de um Golden Cross, um dos principais sinais técnicos de tendência altista. Esses dados sugerem robustez no sentimento comprador e sustentam perspectivas favoráveis para o curto e médio prazos.

Venda de participação no grupo GSH no valor de R$ 1,58 bilhão reforça disciplina de portfólio e liquidez. A recente assinatura do acordo para alienação de 41% da GSH (Grupo de Serviços Hospitalares, focado em hemoterapia), com valor de firma da operação estimado em R$ 1,58 bilhão, demonstra foco estratégico na otimização do portfólio de ativos e fortalecimento do caixa. Analistas do mercado destacam positivamente a movimentação pela coerência com a estratégia de crescimento sustentável e aprimoramento de retornos para acionistas.

Expansão geográfica e investimentos em inovação consolidam liderança nacional e diferenciação competitiva. Com presença em 14 estados e no Distrito Federal, mais de 70 hospitais próprios e iniciativas relevantes em pesquisa via o Instituto D'Or, a Rede D'Or segue fortalecendo seu posicionamento como a principal rede integrada de serviços hospitalares do país. O ritmo de crescimento anual composto de receitas, superior a 29% nos últimos cinco anos, reflete execução consistente das estratégias de expansão orgânica e via aquisições, trazendo confiança aos investidores institucionais e ao mercado em geral.

Pareceres de analistas renomados e recomendações de compra indicam confiança na valorização sustentada de RDOR3. Grandes instituições, como o Itaú BBA, reiteraram recentemente suas recomendações de compra para as ações da companhia, destacando seu potencial de crescimento e fundamentos sólidos diante da crescente demanda por saúde privada no Brasil. O consenso de preço-alvo aponta para potencial de valorização de cerca de 30%, indicando que, mesmo diante de um valuation elevado, a perspectiva de retornos superiores permanece relevante para o investidor local.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.